龙海生向天津武术总会各派掌门灌输霍元甲无门无派、宵小小人,他当会长会是武林劫难,而力推“秘宗派正宗”赵振南。各掌门反应不一,龙海生暗杀四大门派掌门,用金钱和美色分别收买两派掌门,为振南当选扫除障碍。霍元甲闻听消息,决定参选,阻止龙海生阴谋。赵倩男得知很是为哥哥羞愧、心痛,哭劝哥哥不要再跟龙为非作歹,振南拒绝。
选举当日,被龙海生收买的选票,巡抚造假,帮助赵振南如愿当上了天津武术总会会长。王熙文闻讯表示,会把一批军火运到总会藏匿,让龙从天津起事造反。
路大安无意间看到了武术总会藏匿的烟火,告诉大家,元甲报案。官府夜半上门,搜查出大量军火,龙海生演戏将一切推托到赵振南身上。龙海生最终安排一个斧头帮的人替振南顶死,将振南救出,天津武术总会也就此解散了。
天津纷乱,元甲已动念去京城。王熙文托元甲带上自己的妹妹王秀芝。
路大安家宅被斧头帮占,元甲等才得知大安为救倩男出当一切家财,心中甚是不安。第二日,元甲等给大安床头留下足够银两,暗自离开。大安追至火车站,一无所有的大安欲拜霍元甲为师,元甲在倩男等劝说下手下大安。
元甲师徒、倩男、秀芝一行到达北京。陈真送秀芝回钱楼分舵。元甲等在去二叔霍怀山家前先去看望元甲师傅大刀王五,不想看到的却是贴着封条的大门和一张对王五的通缉令。
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