陆康希望慕容柏跟藤井樱子合作,这样他就可以趁着泰丰厂运转起来的机会把工人们转移走,现在八路军急需会制造武器的工人。慕容柏知道如果工人们完不成藤井樱子安排的工作必死无疑,也明白了慕容松宁可毁了也不愿意把泰丰厂交给日本的原因。慕容柏怕被人误会他是汉奸,陆康表示慕容柏此举不仅是挽救了工人,更是告慰慕容松的在天之灵。慕容柏担心即便没了工人,藤井樱子也会再找工人制作军火,陆康表示等泰丰厂制造出军火,八路军的游击队会在半路拦截。慕容柏同意成为卧底帮助八路军,陆康叮嘱他要对此事保密。慕容柏询问慕容枫现在何处,此时慕容枫已经加入八路军的游击队,
慕容柏答应成为商会会长和维持会会长,但他要求藤井樱子保证泰丰厂工人和慕容家人的安全。慕容柏带领工人们日夜赶工制造军火,凌晨回家时看见苏玉卿在收拾行囊,苏玉卿不敢相信慕容柏竟然成了汉奸,慕容柏想解释却怕隔墙有耳,情急之下便拿着钢笔在手心写字给苏玉卿看。苏玉卿欲询问,慕容柏连忙抱住她在她耳边悄悄讲明来龙去脉。慕容柏担心自己会连累苏玉卿,苏玉卿决定陪慕容柏走下去,为了不再牵扯更多的人,两人决定暂时对梁银丰一家隐瞒此事。
慕容柏夫妇出门,关注两人动向的胡莱花上前询问,苏玉卿轻描淡写的搪塞过去,梁银丰想去泰丰厂帮忙,慕容柏让他在家休息,梁银丰质疑慕容柏是否真成了汉奸,苏玉卿让他不要乱说。胡二仙到工厂干活,杜黑子等人对他冷嘲热讽,苏玉卿表示现在工厂的工资太少,让胡二仙回家等消息。
胡二仙把自己的遭遇添油加醋的将给梁银丰听,梁银丰觉得泰丰厂日夜赶工肯定有秘密。陆康带领工人们修复排污管道,杜黑子在外面防风,梁银丰突然出现,他三言两语就从杜黑子口中骗出实情。梁银丰想借机夺回泰丰厂,胡莱花劝他不要将此事告诉日本人,毕竟就眼下的局势,即便夺回泰丰厂也毫无用处。梁银丰知道此事一旦败露,慕容家和泰丰厂都得完蛋,连泰丰厂的工人也全都必死无疑,胡莱花让他帮慕容柏尽快转移工人。
日本军队出动,梁银丰发现后连忙给慕容柏通风报信,陆康等人在慕容枫的接应下顺利进入排污管道。片野带人赶来后,慕容柏谎称是游击队劫走了工人,气急败坏的片野把毒气弹投入排污管道。众人被毒烟熏得无法前行,慕容枫挺身而出拿被子挡住毒烟为众人争取时间逃离。排污管道的尽头,陆康带领众人与游击队汇合,小乔扶着被毒气熏坏眼睛的慕容枫逃离。
被抓的慕容柏夫妇和胡二仙父女,以及月璃被关押起来,除夕之夜也只能吃着窝窝头,苏玉卿鼓励大家不要泄气,新的一年即将来临,中国也将有新的改变。
1939年春,慕容柏到烟雨楼与共产党联络员见面,却见到了柳子书,慕容柏连暗号都没对就离开了。慕容柏以为柳子书是柳博霖派来试探他的,同样加入共产党的月璃只好亲自约慕容柏在烟雨楼见面,慕容柏对月璃和柳博霖的身份十分惊讶。三人的谈话被在隔壁喝酒的贾警长听到,陈汉生得到消息后立马带人赶来。慕容柏担心事情败露急忙把手榴弹的设计图纸交给柳子书,柳子书把慕容柏藏入衣柜,随后装成跟月璃约会的样子。
陈汉生要搜查房间,柳子书语气强硬的拿柳博霖压制陈汉生。柳子书的态度让陈汉生十分不满,他亲自搜柳子书的身,但他发现柳子书兜里的图纸之后并没有声张。就在陈汉生准备收队的时候,片野突然出现并询问是否有八路军,陈汉生解释只是一场误会。
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